国际业务——逢山开路，遇水搭桥

根据阿里2014年Q3财报显示，阿里集团收入168.29亿元，同比增长53.7%；其中国际零售业务（B2C）收入4.19亿元，同比增长100%，增长主要来自于速卖通交易额的大幅增加。而阿里国际批发（B2B）业务在2014年第三季度的收入也达到11.98亿元，同比增长24%。

今年天猫双十一提出“全球化“概念，第一次向其他国家开放购物狂欢节，最后公布的结果显示，在双十一当天，共计217个国家/地区的人在天猫上产生交易，但具体交易额并未公布。

在《央视对话》节目中对海外用户调查显示，大部分消费者更愿意选择亚马逊，而非阿里巴巴。对此，马云表示，自己更希望有更多的海外商家到阿里的平台上卖货。

那么，“海淘”就成了阿里国际业务的对内部分。这也迎合了2014年，跨境电商蓬勃兴起的大背景。而阿里海外建站、建仓、打通支付、通关退税等环节，也都是紧扣跨境电商的业务流程展开的。地域方面，阿里则选择亚洲为突破重点，欧美抓典型。与其它“海淘”对手不同，阿里在与各国政府的关系上优势领先，马云能受到英国首相卡梅伦、韩国总统朴槿惠等国家领导人接见，足以说明这一点。

除了“海淘”或者招徕海外用户，回顾2014年阿里在世界各地的动态，无论是支付宝国际化、阿里在美俄建站、投资新加邮政等，其实都还是阿里国际业务基础性建设。

2014年阿里国际业务还处于“修路搭桥“阶段，这样的过程还会持续两三年，在这个过程中，阿里电商除了当地建站外，投资并购当地电商龙头企业或创业团队会是主要手段。印度，这个仅次于中国人口数的国家，会是阿里国际业务的最新看点。

O2O——挥之不去的平台逻辑

“衣食住行“中，“衣”主要在阿里基础电商部分，“食住行”可笼统概括在O2O业务布局之中。2013年底，淘宝推出移动餐饮服务平台“淘点点”，2014年10月底，淘宝旅行分拆独立“去啊”。除了以上两者是阿里亲自操刀外，其他O2O业务都是通过战略投资或收购来进行。

2014年，O2O炒得很热，已渗透家政、洗涤、美甲等细分本地化服务领域之中，不难发现阿里的O2O业务布局偏向大众用户、高频次消费领域。收购高德、投资北斗导航以及投资银泰，是阿里在服务O2O与零售O2O布局中的基础建设。滴滴打车、美团、基石信息等所投企业都是各领域的佼佼者，除了业务扩展需求外，也有战略防御意味，以之对抗腾讯、百度两大阵营。

也不难发现，无论是阿里自建抑或所有O2O公司，他们的共性都是“平台逻辑”，这些平台自建的又会形成一套业务链，比如，阿里独立在线旅游“去啊”之前，已经以28亿元战略投资基石信息，后者在国内五星级酒店管理系统中占90%的市场份额，旅游和酒店业务是可以互通的。所以，条条业务链镶嵌就会形成阿里O2O大平台的闭环。

此外，用户在“衣食住行”中的消费行为会产生大量原始数据，源源不断的数据沉积，奠定了阿里大数据业务的基石，最后阿里大数据业务又会反哺电商、O2O等业务，以此类似的方式循环不断。

以实物电商为主的阿里，在转向以服务为重心的O2O时，后者除了继承了前者的平台逻辑，二者如何有效结合是目前的“盲点“。

将医药放在O2O环节，除了阿里“未来医院“计划外，看不出其他相关联的地方，但随着国家食品药品监督管理总局发布《互联网食品药品经营监督管理办法征求意见稿》，拟放开网上药店的处方药销售出台临近，会打破医药、医疗器械线上化拘束，在O2O方向上探索，包括结合智能穿戴设备，BAT都会虎视眈眈。阿里战略投资全国中信21世纪（已改名为“阿里健康”）拿到第一块第三方网上药品销售资格证的试点牌照企业。可见，阿里在医药交易平台方向已有卡位，今后两年，赶上医药电商政策红利，垂直细分领域的医药电商企业会是阿里的“猎物”。

移动业务——压力来自用户逐渐养成的“去中心化”购物习惯

从阿里2014Q3财报可以看到，移动交易占比增幅同比已超过200%，Q4在双十一的刺激下，增幅肯定会更明显。如果在结合其他第三方调研机构报告，都能说明阿里在移动端交易体量和占比都是名列第一，且甩开第二、第三的举例不只一两个身段。

阿里即便是移动交易量稳居第一，但来自移动端的压力却日益增大，表现最为明显是来自微信的冲击。外部因素很大的变数来自2014年3月份腾讯战略投资京东，将拍拍、易迅转交京东后，微信和QQ还给了京东一级入口。11月份，腾讯再次出手投资移动电商公司口袋购物。

移动电商层面，阿里面临来自微信小店、拍拍微店、京东微店、口袋购物、口袋通等一系列微商的夹击，尽管后者还未在移动电商形成排山倒海之势，但这种基于移动、社交、碎片化的趋势，正在打破阿里电商生态中依赖搜索的中心化结构。用户在移动购物习惯正发生转变，口碑、分享、推荐疏通了关系链和交易链。一旦这样的用户习惯普遍形成，用户购物体验和海量商品需求比淘宝（天猫）优质时，阿里移动电商的优势地位将不复存在。

当然这些问题阿里早已意识。投资新浪微博除了看重1.5亿的月活用户外，70%的移动日活颇有吸引力。阿里也试图通过打通淘宝与新浪微博用户数据，推出新浪微博淘宝版、微博橱窗\闪购等优化阿里PC电商生态，效果却不尽如意。同样，阿里在陌陌创立早期就已跟投，但上市后的陌陌已先与58同城进行本地信息服务电商的合作，阿里还未出招。不过，从财务层面，新浪微博与陌陌在2014年的上市给阿里带来不菲的回报。

反击微信，阿里在2013年10月推来往时，马云曾多次出来站台，时至2014年，来往却在游戏、在线教育上进发力一番，并未突出移动社交的属性。而双十一当天，阿里集团CEO陆兆禧说：“来往是阿里战术性产品，已达到声东击西的作用” 已经透露出来往未来在阿里的战略地位下降，或成为鸡肋产品。而阿里投美国社交应用Tango会是一场移动社交的曲线救国，谋求海外移动社交领域的话语权。

如果细数投资数量，2014年阿里在移动领域投资案例少于前两年，最大手笔投入在UC和高德的两次全资收购上，两者并入阿里后成立新的移动事业群区别于此前阿里无线事业，移动事业群偏向移动（端）入口的布局。

那为什么阿里还要在现象级移动应用进行投资布局？虎嗅的理解是移动入口的布局是为阿里电商、O2O等业务做基础建设，手机淘宝、天猫无线这些APP除了交易本身，其产生的附加值是有限的，用户使用频率和时间不足以支撑阿里业务层次的延展。